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9月15日,风电股集体走强,截至午间收盘,威力传动(300904.SZ)涨超10%,闽东电力(000993.SZ)5连板,天顺风能(002531.SZ)4天2板,吉鑫科技(601218.SH)、大金重工(002487.SZ)涨停。
消息面上,中银证券研报指出,中东冲突推动天然气价格提升,欧洲能源独立紧迫性进一步升级,欧洲海风需求有望提升。
国盛证券最新研报指出,欧洲天然气价格首次超过每兆瓦时80欧元,创下三年多来的新高,这让欧洲面临更大压力,持续的高价可能加剧通胀,导致该地区陷入更广泛的危机。基准期货上涨最多6.8%,达到80.98欧元,为2023年1月以来的最高点。欧洲能源紧张背景下,持续看好欧洲海风建设。
欧洲风电需求增长也反映在了产品价格上。据财联社报道,日前,挪威咨询机构Rystad Energy最新分析称,欧洲海上风电扩张正面临结构性供应约束。自2020年以来,海上风机整机售价(按MW计)已上涨40%–45%,涨幅远超同期制造成本20%–25%的增幅。
除欧洲天然气价新高夯实欧洲海风中长期需求逻辑外,国金证券指出,德国海上风电法优化修订进入议会程序、欧洲暑休结束后部分项目供应链签单有望提速、金风科技绿醇项目首批产品正式发运交付海外市场等利好消息不断,风电板块催化密集。
策略上,国金证券建议重点关注大金重工等欧洲海风链,以及整机α龙头如金风科技的底部机会。
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