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智通财经APP获悉,摩根士丹利发布研报称,海底捞(06862)上半年火锅业务收入增长较预期慢,加上公司对非火锅门店扩展转趋审慎并聚焦盈利能力,故将其2026至28财年收入预测分别下调3%,纯利预测则下调5至9%。该行将海底捞目标价由17.5港元调降至16.5港元,续予“增持”评级。不过,大摩预计海底捞下半年收入将同比增长9%,经营利润升13%。该行预期随着非火锅业务经营效率提升,公司2027至28年的经营利润将可维持中十位数增长。
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