深圳中科飞测科技股份有限公司
(资料图)
首次公开发行股票科创板
上市公告书提示性公告
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
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本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经上海证券交易所审核同意，深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中
科飞测”或“公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 5 月 19 日在上海证券交
易所科创板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中国
证券网，http://www.cnstock.com；中证网，https://www.cs.com.cn；证券时报网，
http://www.stcn.com； 证 券 日 报 网 ，http://www.zqrb.cn ； 经 济 参 考 网 ，
http://www.jjckb.cn）披露，供投资者查阅。
一、上市概况
（一）股票简称：中科飞测
（二）扩位简称：中科飞测
（三）股票代码：688361
（四）首次公开发行后总股本：320,000,000 股
（五）首次公开发行股份数量：80,000,000 股，本次发行全部为新股，无老
股转让
二、风险提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投
资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
具体而言，新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）涨跌幅限制放宽
根据《上海证券交易所交易规则》（2023 年修订），科创板股票交易实行价格
涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5 个
交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。
（二）流通股数量较少
本次发行后公司总股本为 32,000 万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定
期为 36 个月或 12 个月，保荐人跟投股份锁定期为 24 个月，高管、核心员工专项
资管计划锁定期为 12 个月，其他参与战略配售的投资者锁定期为 12 个月，网下
限售股锁定期为 6 个月。公司本次上市的无限售条件的流通股为 59,928,041 股，
占发行后总股本的 18.73%，流通股数量占比较少，存在流动性不足的风险。
（三）本次发行价格对应市销率低于同行业可比公司平均水平，但仍存在未
来股价可能下跌的风险
本次发行价格为 23.60 元/股，此价格对应的市销率为：
的营业收入除以本次发行前总股本计算）；
的营业收入除以本次发行后总股本计算）。
（GB/T 4754-2017）
根据《国民经济行业分类》 ，公司所处行业为“专用设备制
造业（C35）。截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的专用设
备制造业（C35）最近一个月平均静态市盈率为 35.44 倍。
主营业务与发行人相近的可比上市公司估值水平具体情况如下：
T-3 日股票收盘价 公司市值 2022 年营业收
证券代码 证券简称 市销率
（元/股） （亿元） 入（亿元）
（倍）
T-3 日股票收盘价 公司市值 2022 年营业收
证券代码 证券简称 市销率
（元/股） （亿元） 入（亿元）
（倍）
均值 20.08
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 5 月 5 日（T-3 日）。
注 1：市销率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。
本次发行价格 23.60 元/股对应的发行人 2022 年市销率（摊薄后）为 14.83 倍，
低于可比公司同期平均数，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风
险。
（四）科创板股票上市首日可作为融资融券标的
科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券
会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融
资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格
变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程
中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
三、联系方式
（一）发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司
法定代表人：陈鲁
联系地址：深圳市龙华区观澜街道观光路银星科技园 1301 号
联系电话：0755-26418302
联系人：董事会办公室
（二）保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
法定代表人：贺青
联系地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 37 层
联系电话：021-38032666
保荐代表人：寻国良、田方军
发行人：深圳中科飞测科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
（此页无正文，为《深圳中科飞测科技股份有限公司首次公开发行股票科创板
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